Du arbeitest im Portfolio Management und setzt Anlagestrategien für unsere Kunden effizient und mit höchster Qualität um. Du bist Teil eines Teams, das grossen Wert auf Disziplin, Risikomanagement und laufende Optimierung der Portfolios legt.
Deine Tasks
- Du verwaltest diskretionäre Portfolios auf Kundenebene.
- Du berechnest und erfasst Trades, kümmerst dich um das Cash-Management und führst Pre- und Post-Trade-Checks durch, immer unter Berücksichtigung von Kundenrestriktionen.
- Du unterstützt Berater aktiv bei Anfragen zu Portfolios und Performance.
- Du erstellst Anlagevorschläge und Dokumente, die die Kundenbetreuung und den Akquisitionsprozess optimal unterstützen.
Was du mitbringst
- Du hast eine ausgeprägte Zahlenaffinität und Freude am Arbeiten mit Datenbanken und Systemen.
- Du arbeitest sehr präzise, strukturiert und verantwortungsbewusst.
- Du bist sicher im Umgang mit Microsoft Office, besonders Excel, PowerPoint und Word.
- Erfahrung mit QlikView und Power BI ist von Vorteil.
- Du kennst dich mit verschiedenen Wertpapierarten aus (Aktien, Obligationen, Fonds).
- Du hast Interesse daran, Prozesse zu hinterfragen und aktiv zu verbessern.
- Idealerweise bringst du mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer Bank oder in der Finanzbranche mit.
- Du bist kommunikationsstark, teamfähig und arbeitest proaktiv.
- Du hast verhandlungssichere Englischkenntnisse.
Was wir dir bieten
- Stabile Unternehmensstruktur mit langfristig orientierten Eigentümern.
- Du kannst die Wachstumsstrategie von Bergos aktiv mitgestalten.
- Vielseitige Aufgaben in einem dynamischen und hilfsbereiten Team.
- Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung.
- Komfortable Lage im Zürcher Seefeld und modernste Büroräumlichkeiten.
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für Bergos AG arbeitest, kannst du das Profil jetzt übernehmen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Verifizierte Profile erhalten ein Siegel und können ihre Seite, Stellen und Bewerbungen direkt verwalten.
Über uns
Bergos ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Wir schützen und mehren das Vermögen unserer Kunden mit einem ganzheitlichen Ansatz und bieten innovative, massgeschneiderte Lösungen für private und institutionelle Kunden.